香港恒生指數開盤漲1.16%。盤初短暫沖高，一度漲超400點。隨后呈震蕩下行態勢，尾盤則小幅拉升。截至收盤，恒生指數漲0.76%或154.04點，報20485.24點，全日成交額1268.95億港元；恒生國企指數漲0.82%，報6950.37點；恒生科技指數漲0.25%，報4248.14點。

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國泰君安證券研報表示，二季度做多港股，成長板塊或有更多機會。港股價值/成長風格的切換與國內經濟和政策預期、以及海外流動性有關。二季度國內經濟預期企穩向上、政策端或有更多積極催化，疊加美元美債或再度進入下行通道，將顯著利好港股成長板塊。

藍籌股表現

碧桂園(02007)全天走高。截至收盤，漲14.15%，報2.34港元，成交額10.43億港元，貢獻恒指6.04點。東興證券研報指出，當前供需兩端政策都在確保房地產市場回歸平穩發展，政策正在形成合力，銷售市場正在走向觸底回升。優質頭部房企將受益于融資政策的支持進一步優化資產結構，有望抓住行業出清與競爭格局改善的機會在需求回暖之時搶占先機，碧桂園等龍頭房企將有望受益。瑞銀估計，今年二季度同比住房銷售增長應更強勁，全年增長或優于預期。

其他藍籌方面，碧桂園服務(06098)漲11.53%，報14.32港元，貢獻恒指5.39點；龍湖集團(00960)漲7.48%，報23港元，貢獻恒指5.01點；中芯國際(00981)跌2.9%，報21.8港元，拖累恒指4.47點；華潤啤酒(00291)跌2.7%，報63港元，拖累恒指4.72點。

熱門板塊方面

盤面上，內房、物管集體大漲，電力股、CRO概念股、有色金屬等漲幅居前。此外，大型科技股漲跌互現，半導體、手游股、在線教育、煤炭等板塊跌幅居前。

內房股、物管股早盤全線飆升。截至收盤，龍光集團(03380)漲26.19%，報1.06港元；中國金茂(00817)漲19.57%，報1.65港元；融創服務(01516)漲15.79%，報3.74港元；新城悅服務(01755)漲12.48%，報6.4港元。

國家稅務總局局長王軍近日表示，房地產業1-2月份銷售收入由負轉正，同比增長2.3%，較去年全年加快19.5個百分點；3月份增速進一步提升，同比增長17.9%。根據克而瑞數據，2023年3月，TOP100房企實現銷售操盤金額6608.6億元，單月業績同比增長29.2%，環比增長42.3%，同環比保持增長且增幅較上月提升。

國聯證券表示，一季度市場處于溫和修復階段，本輪商品房市場熱度延續，土地市場活躍度亦有所回升；若后續疊加供需兩端政策發力，居民預期有望恢復。此外二手房市場恢復強勁，建議關注存量房龍頭企業。

電力股漲幅居前。截至收盤，華能國際(00902)漲8.33%，報4.29港元；華電國際(01071)漲7.49%，報3.3港元；華潤電力(00836)漲5.67%，報17.16港元；大唐發電(00991)漲5.07%，報1.45港元。

銀河證券研報指出，短期來看，燃料成本下行有望促進火電盈利能力超預期改善;長期來看，隨著新能源占比不斷提升，以及電力市場化改革不斷深入，火電作為調節型電源，其參與容量市場或現貨市場有望獲得額外收益，看好火電板塊長期投資價值。

生物醫藥股集體大漲。截至收盤，三葉草生物-B(02197)漲10.3%，報1.82港元；騰盛博藥-B(02137)漲9.54%，報4.48港元；百濟神州(06160)漲9.67%，報147.4港元；康諾亞-B(02162)漲8.14%，報66.45港元。

安信證券近日研報表示，美聯儲加息預期接近尾聲，港股創新藥流動性有望回歸。此外，多個商業化創新藥正處于快速放量階段，疊加22年疫情低基數，23年創新藥院內放量有望恢復強勁?？春肣2行業基本面和流動性雙重向好帶來的估值回升。

東方證券指出，2023年AACR將于4月14日在美國奧蘭多召開，國內有超過20家上市的創新藥企業將披露臨床數據，有望帶來創新藥板塊的股價催化。結合政策方面，創新藥行業信心有望逐漸修復，醫保談判結果符合降價預期，控費影響趨緩；CDE優化審評審批流程，加速創新藥重磅品種落地，利好創新藥行業的長期發展。

半導體板塊跌幅居前。截至收盤，宏光半導體(06908)跌7.51%，報1.6港元；晶門半導體(02878)跌7.14%，報0.52港元；腦洞科技(02203)跌6.67%，報0.14港元；康特隆(01912)跌6.67%，報0.07港元。

美國半導體行業協會(SIA)周四發布的數據顯示，2月份的全球銷售額從2022年2月的500億美元下降到了397億美元，同比下降20.7%。上一次月度銷售額下降幅度如此之大是在2009年。

煤炭股多數走低。截至收盤，兗礦能源(01171)跌5.38%，報25.5港元；蒙古焦煤(00975)跌3.13%，報3.09港元；久泰邦達能源(02798)跌2.59%，報1.13港元；兗煤澳大利亞(03668)跌1.77%，報30.45港元。

國家統計局數據顯示，3月份，受氣溫回升等季節因素影響，用煤需求有所減少，煤炭開采和洗選業價格下降1.2%。國信證券研報指出，進入季節性用電淡季，電廠日耗繼續下降，供給相對高位，北方港口庫存繼續累庫。市場整體成交情緒弱，煤炭價格承壓延續下行。

熱門異動股

1.偉源控股(01343)創一年半新高，截至收盤，漲14.81%，報0.124港元，全天成交額297.35萬港元。

偉源控股日前公布2022年業績，期內實現收益約1.03億新元，同比增長約10.2%；公司權益持有人應占溢利217.3萬新元，同比增長40.47%；每股盈利0.2新加坡分。

2.洪九果品(06689)顯著走高，截至收盤，漲9.06%，報29.5港元，全天成交額5969.5萬港元。

洪九果品近日公布，擬向認購方(貴州中墾、湖南中墾、重慶中墾及北京墾拓)發行合計不超過3,048.78萬股境內未上市普通股，占擴大后總股本2.1282%；每股發行價16.4元人民幣，折算約18.74港元，籌資共約5億人民幣。本次發行募集資金擬用于強化水果供應鏈及補充流動資金。

3.澳優(01717)放量下挫，截至收盤，跌7.27%，報3.7港元，全天成交額876.11萬港元。

海通國際研報指出，澳優全年業績整體低于該行預期。該行表示，澳優產品定價較高，主流產品處于300+元價格帶，行業處于減量發展的下行周期，競爭壓力較大，疊加消費力較弱，促銷較多，因此毛利率下行較多。但澳優羊奶粉基本盤牢固。

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